Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля при наследовании имущества». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Можно ли отказаться от права на обязательную долю?
Да, наследник может отказаться от права на наследство. Это можно сделать, написав заявление нотариусу, у которого открыто наследственное дело.
Однако нельзя отказаться от доли в пользу другого лица.
В случае если обязательный наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным такой отказ должен быть одобрен органами опеки и попечительства.
Какую цель имеет выделение обязательной доли
Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст. 1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя. К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.
Забота о перечисленных категориях лиц ложится на плечи государства, если они остаются без средств к существованию. Считая это несправедливым, законодатель ввел в закон положение об обязательной доле наследства. Нетрудоспособные члены семьи умершего и его иждивенцы получают ограниченную часть его имущества, так, чтобы это не ущемляло права основных наследников по завещанию.
Особенности выделения обязательных долей
Под обязательной частью необходимо понимать ½ объема, причитающегося на общих основаниях, если бы пенсионер получал наследство в порядке очереди. Обязательные наследники получают недвижимость, транспортные средства, личные вещи и ценности. Все, чем обладал ушедший из жизни, перераспределяется между претендентами при отсутствии завещания с указанием размера долей. Пенсионеры, если их нет в завещании, имеют права притязания на часть наследства в законном порядке.
Претендентами на обязательные доли становятся лица, документально нетрудоспособные. Пенсионеры являются таковыми из-за преклонного возраста, так как нуждаются в социальной защите. Нотариус автоматически определяет круг граждан, способных претендовать на обязательное наследство, даже если завещание составлено не в их пользу. Данное правило не всегда выполняется. Выход – обращаться в суд по месту жительства или местонахождения имущества.
Как правильно подтвердить нетрудоспособность
Обязательную долю в наследственной массе можно требовать только после того, как был подтвержден факт выхода на пенсию и нетрудоспособности. В качестве пенсионеров могут выступать не только родители и супруги умершего, но и его дети, уже достигшие пенсионного возраста. Возраст не показатель, чтобы доказать право на выделение доли нужно:
- предоставить пенсионное удостоверение;
- показать паспорт, где прописан возраст;
- представить справку, по которой человек имел право выйти на пенсию досрочно;
- предъявить документ, который указывает, что наследник вышел на пенсию на льготных основаниях (по инвалидности и т.п.).
Что делать, если долю утаивают
Бывает так, что усопший долгое время проживал с последней супругой, нажил там не только имущество, но и детей. При этом в «анамнезе» у него уже есть ребенок от первого брака или внебрачных отношений, который по возрасту стал пенсионером. То есть, по закону, этот человек имеет право на обязательную долю в наследуемой массе.
Однако супруга покойного и его дети утаили от нотариуса факт наличия старших детей, либо сам специалист не слишком утруждал себя проверками или согласился замолчать сей факт по просьбе наследников. Если старший ребенок (уже пенсионер) знает о смерти своего биологического отца, то он, по закону, в течение 6 месяцев со дня его смерти может предъявить свои права на обязательную долю в наследстве, которая составляет не менее 50% от доли.
Oткaз oт oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe
Oт oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe мoжнo oткaзaтьcя. 3aкoн oпpeдeляeт пpaвo чeлoвeкa нa пoлyчeниe тaкoй дoли, a нe oбязaннocть ee пoлyчить. Eдинcтвeнный нюaнc – oткaзaтьcя oт oбязaтeльнoй дoли в пoльзy кoгo-тo дpyгoгo нeльзя. Oткaз мoжeт лишь yвeличить дoлю, пoлyчaeмyю нacлeдникoм пo зaвeщaнию.
Taкoe oгpaничeниe cвязaнo c пpaвoвoй пpиpoдoй oбязaтeльнoй нacлeдcтвeннoй дoли, кoтopaя пpeдcтaвляeт coбoй иcключитeльнoe личнoe пpaвo, пpeдocтaвлeннoe зaкoнoм oпpeдeлeннoмy кpyгy лиц. У нee ecть cпeциaльнoe нaзнaчeниe – пoддepжкa мaтepиaльнo и coциaльнo нeзaщищeнныx кaтeгopий гpaждaн, имeннo пoэтoмy oнa нe мoжeт быть пepeaдpecoвaнa никoмy дpyгoмy. Пoэтoмy ecли в кaкoм-либo нacлeдcтвeннoм дeлe бyдeт двoe гpaждaн, имeющиx пpaвo нa oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю, кaждый из ниx мoжeт пoлyчить лишь тo, чтo пoлoжeнo пo зaкoнy. Oдин из ниx нe cмoжeт oткaзaтьcя oт cвoeй чacти, чтoбы yвeличить дoлю дpyгoгo.
Пpeждe чeм пpинять peшeниe oб oткaзe, нaдo xopoшeнькo взвecить пocлeдcтвия и oтдaвaть ceбe oтчeт, чтo этoт oткaз— oкoнчaтeльный. Oтoзвaть пoдaннoe зaявлeниe oб oткaзe впocлeдcтвии бyдeт нeвoзмoжнo.
Ecли oткaз oт oбязaтeльнoй нacлeдcтвeннoй дoли иcxoдит oт нecoвepшeннoлeтнeгo или нeдeecпocoбнoгo лицa, мoгyт вoзникнyть дoпoлнитeльныe cлoжнocти – oбязaтeльнo пoтpeбyeтcя paзpeшeниe мecтнoгo opгaнa oпeки и пoпeчитeльcтвa, a зaкoнныe пpeдcтaвитeли тaкoгo нacлeдникa дoлжны бyдyт дoкaзaть, чтo oткaз нe нapyшит eгo мaтepиaльныx пpaв. Ocoбeннo тщaтeльнo тaкoй фaкт пpoвepяeтcя в cлyчae oткaзa oт нacлeдoвaния дoли нeдвижимoгo имyщecтвa.
Нeкoтopыe нacлeдники cчитaют, чтo ecли oни нe oбpaщaютcя к нoтapиycy, нe coвepшaют никaкиx юpидичecкиx дeйcтвий пo пpинятию нacлeдcтвa, знaчит oни aвтoмaтичecки oткaзывaютcя oт нeгo. Нo этo нe cooтвeтcтвyeт дeйcтвитeльнocти, пocкoлькy кpoмe юpидичecкoгo cпocoбa ecть eщe cпocoб фaктичecкий – кoгдa чeлoвeк пoльзyeтcя нacлeдcтвeнным имyщecтвoм пocлe cмepти нacлeдoдaтeля и тeм caмым фaктичecки пpинимaeт нacлeдcтвo.
Пoэтoмy ecли вoзниклa пoтpeбнocть oткaзaтьcя oт oбязaтeльнoй нacлeдcтвeннoй дoли, нyжнo oбязaтeльнo и oбpaтитьcя к нoтapиycy c cooтвeтcтвyющим зaявлeниeм. Для oткaзa oт пpинятия нacлeдcтвa зaкoнoм ycтaнoвлeн тoт жe cpoк, чтo и для пpинятия – 6 мecяцeв.
Кpoмe тoгo, y пpeтeндeнтa нa oбязaтeльнyю дoлю ecть пpaвo пoдaть зaявлeниe c пpocьбoй выдaть eмy cвидeтeльcтвo o пpaвe нa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe в мeньшeм paзмepe. A вoт yвeличить oбязaтeльнyю дoлю нeльзя.
Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о наследовании» и индивидуальные особенности некоторых ситуаций
Существенную роль при принятии судами решений по определённым делам играет постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». Непосредственно ст. 1149 ГК касается его п. 31, который указывает на критерии определения нетрудоспособных. В нём содержится абзац о том, что граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности) относятся к числу нетрудоспособных. Однако дословное истолкование этого абзаца позволяет считать трудоспособными всех тех лиц, которые отказались от прохождения самой процедуры получения группы инвалидности, но в действительности не могут трудиться в силу состояния здоровья.
Практика показывает, что таких намного больше, чем тех, кто имеют группу, но не получают пенсию. При этом от получения инвалидности люди отказывались не думая при этом про наследство. Сама процедура в РФ так сильно усложнена, что её прохождение выдержит не всякий здоровый. Для многих больных же получение группы становится крайне сложной задачей.
В 2017 году гражданка О. А. Егорова обратилась в связи с этим с жалобой в Конституционный суд РФ, но в принятии её к рассмотрению было отказано определением от 28.03.2017 года № 621-О. При этом было указано на то, что п. 1 ст. 1149 ГК РФ направлен на материальное обеспечение тех категорий лиц, которые нуждаются в особой защите в силу возраста или состояния здоровья. В качестве аргумента были приведены определения КС РФ от 23.06.2015 года № 1513-О, от 26.05.2016 года № 1024-О и др. По мнению судей КС РФ, уже это является доказательством того, что статья никак не может нарушать чьих-либо конституционных прав.
Без сомнения это так, но вопрос в жалобе поднимался в основном о том, что для признания права на обязательную долю в наследстве на дату его открытия требуется формальное признание лица инвалидом, а не установление факта потери им трудоспособности в связи с наличием серьезного заболевания.
В КС РФ вполне справедливо отметили, что установление и исследование фактических обстоятельств, связанных с наличием или отсутствием оснований для отнесения какого-то гражданина к нетрудоспособным лицам, к его компетенции не относится. Но из этого нельзя сделать вывод о том, что вопрос возник без причины. Здесь мы имеем дело с проблемой, которая появляется в силу затруднения получения больными людьми инвалидности. В результате её отсутствия граждане не могут получить не только пенсию от государства, но и те привилегии, которые полагаются всем инвалидам, включая призвание их к наследству в силу нетрудоспособности.
Это нужно иметь в виду тем, кто принимает решение о том, получать ли ему направление на медико-социальную экспертизу. Без группы гражданин, чьё физическое состояние исключает или снижает способность зарабатывать на жизнь, не получит и никаких дополнительных возможностей.
Могут ли пенсионеры претендовать на обязательную долю в наследстве?
Чтобы попасть в группу обязательных наследников гражданину нужно подтвердить факт собственной нетрудоспособности.
Для констатации неспособности трудиться нужно предоставить доказательства:
- Достигнуть пенсионного возраста, установленного законодательно либо подготовить справку о досрочном льготном выходе на пенсию по инвалидности, вредности производства, работе за полярным кругом и др;
- Оформить пенсионное удостоверение в ПФР.
Перечисленные требования должны быть выполнены до наступления кончины наследодателя. Это важно для ситуации с завещанием, если наследство передается по факту родственных связей и доказательства приводить не нужно.
Обязательная доля в наследстве для пенсионеров независимо от завещания будет выделена, таково законодательство в нашей стране.
Согласно требованиям ГКРФ кроме составленного по форме заявления нужно подготовить следующие бумаги:
- Пенсионное удостоверение;
- Оригиналы и копии свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака;
- Судебное решение;
- Документы на собственность (при наличии).
Часть документов может разыскать непосредственно сам нотариус, отправив соответствующие запросы в сторонние инстанции.
Не забывайте, что при получении любого наследства нужно оплачивать государственную пошлину. Размер будет зависеть от стоимости имущества и близости родства.
Размеры сборов в государственную казну:
- Не более 100 тысяч рублей в ситуации, когда наследник является мужем, женой ли и родителем усопшего (0,3% от цены имущества);
- Не выше 1 млн., если получатель имущества имеет статус иждивенца завещателя без зафиксированной инвалидности (0,6% от стоимости).
Когда определен круг всех правоприемников, можно рассчитать какая обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров полагается. В зависимости от числа претендентов будет понятно – сколько получит наследник.
В наследственную массу, которая будет поделена между обязательными преемниками, попадет:
- При наличии завещания – часть имущества, не указанная в нем;
- Если отсутствует волеизъявление – доля исчисляется из общей массы.
В качестве подтверждения получения выделенной части наследства пенсионеру выдается свидетельство о наследстве. Оно выдается нотариусом и в дальнейшем позволит получить часть собственности на законном основании.
Получить обязательную часть наследства пенсионером могут только граждане, относящиеся к первой очереди. В случае, если умерший (погибший) не имел родственников, то это право автоматически переходит нетрудоспособным иждивенцам.
Обязательная доля в наследстве — это доля наследственного имущества. Оформить наследство не так-то просто. Для этого нужно обратиться в нотариальную контору и действовать согласно строгой инструкции. При нарушении какого-либо пункта инструкции, договор будет считаться недействительным.
В соответствии с написанной выше статьей Гражданского Кодекса Российской Федерации на обязательную долю могут претендовать:
- не достигшие совершеннолетия дети завещателя (родные и усыновленные);
- нетрудоспособные наследники первой очереди наследования.
Все несовершеннолетние дети наследодателя: родные или усыновленные признаются нетрудоспособными. Работают они или же учатся, они имеют право быть претендентами на обязательную долю наследства. Дети, которые были зачаты после написания завещания, а рождены после смерти наследодателя тоже признаются претендентами на обязательную долю.
Как указано выше, нетрудоспособность родителей или супруга, супруги может признаться в случае их:
- достижения 60 лет;
- инвалидности первой, второй или третьей группы.
Наследниками принято считать людей, которые имеют право вступить в право наследования. То есть формально получить свидетельство об унаследовании. При наследовании передается не только права на, например, жилье, а еще и все обязанности наследодателя. Так, когда Вы получаете по наследству машину, вместе с ней можно получить непогашенный кредит в банке или рассрочку. При желании нельзя отказаться от части наследства, можно отказаться только от всего наследства.
Есть 2 способа стать наследником. Первый способ – по завещанию, а второй – по закону. В случае с завещанием все просто, завещатель в этом документе указывает всех особ, по его мнению, достойных нажитого им за жизнь имущества.
Оригинал этого документа должен находиться у нотариуса, приписанного наследодателю по месту жительства, но, в случае, когда его там нет, а Вы уверены в том, что этот документ существует, следует обратиться в нотариат и попросить их сделать запрос по базе данных. В случае с наследством по закону, оно выдается наследникам в порядке очереди.
Какой положен размер обязательной доли?
Он установлен ч. 1 ст. 1149 ГК РФ и составляет не менее ½ доли, которая причиталась бы наследнику по закону. Ключевым словом тут «не менее». То есть возможно получить и более, чем ½. Судебная практика пока что не знает подобных прецедентов, так как суды поясняют отказы тем, что они не вправе это делать, поскольку законом не урегулирована данная процедура.
Например, Сидоров И.А. является несовершеннолетним сыном наследодателя Сидорова А.В. Умерший написал завещание полностью на всё имущество его дочери. То есть ни супруга, ни второй ребенок не указаны в завещании. Родители у Сидорова А.В. отсутствовали к моменту его смерти. Таким образом, если бы не было завещания, то сын наследодателя получил бы 1/3 наследства. А так ему будет полагаться 1/6 (1/3 : 2).
Трансмиссия и право представления
Право представления — это передача имущества умершего не прямому наследнику, а его потомку. Применяется оно только по закону и только в отношении первых трёх очередей. И в случае, когда первоначальный наследник умер до того, как наследство было открыто.
Трансмиссия же представляет собой передачу наследственных прав последующим наследникам, если первоначальный умер после открытия наследства, но до окончания шестимесячного срока, то есть как раз в период подачи заявлений.
В обоих случаях правило обязательной доли не передаётся по наследству. Оно распространяется только на конкретное лицо, то есть имеет личностный характер. Но если гражданин уже успел переоформить на себя собственность, то возникает круг лиц, которые обладают правом на обязательную долю (его родители-пенсионеры, дети и так далее) с его доли наследства.
Обязательная часть в наследстве была введена законодателем для защиты прав отдельных категорий граждан, в том числе некоторых наследников, достигших пенсионного возраста. Предполагается, что такие лица обладают ограниченными возможностями в части самостоятельного обеспечения в связи с ограниченной или вовсе отсутствующей трудоспособностью, поэтому и нуждаются в отдельной помощи. Данное имущество равняется половине от имущества, которое они получили бы по закону.
Прочтите: Завещание с подназначением наследника (образец)
В соответствии с положениями статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации правом на обязательную долю обладают граждане, лишенные трудоспособности.
Прежде всего, к ним относятся пенсионеры, то есть лица, достигшие установленного на законодательном уровне пенсионного возраста.
Пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. При оформлении досрочной пенсии (например, по выслуге лет) лицо не приобретает право на обязательную долю в наследстве.
Наследник первой очереди не вступил в наследство.
При наличии завещания
Размер обязательной доли зависит от того, осуществляется наследование по закону или по завещанию, а также от числа наследников. Значение имеет и факт упоминания наследодателем пенсионера в своем завещании.
При отсутствии упоминания о нем в завещании он получит половину доли, которую мог бы получить, если бы наследовал по закону. Наследственная масса делится между всеми наследниками, а оставшееся имущество переходит наследникам, указанным в завещании.
Если пенсионер выступает наследником по завещанию, то его обязательная доля входит в состав имущества, которое он получит в соответствии с завещанием.
Учтите! Если по завещанию пенсионер получает долю, размер которой меньше, чем размер обязательной доли, то разница компенсируется за счет иного имущества.
По закону
При отсутствии завещания право пенсионера на обязательную долю в наследстве также действует. При наследовании по закону наследственная масса делится между всеми имеющимися наследниками в соответствии с их очередностью. Следует отметить, что обязательные наследники входят в первую очередь наследования.
Следовательно, обязательная доля пенсионера уравнивается с долями иных наследников первой очереди, которые могут быть трудоспособными и дееспособными. Это связано с тем, что при наследовании по закону ключевым обстоятельством выступает наличие родственной связи между наследником и наследодателем, а не отсутствие трудоспособности.
Таким образом, на наследника-пенсионера, вступившего в наследство, переходят не только права, но и обязанности. К ним относятся обязанности по погашению задолженности наследодателя, расходы, связанные с его смертью, а также обязанности по управлению имуществом и обеспечению его сохранности.
Отказ от обязательной доли в наследстве
Принятие наследства – это добровольное решение гражданина. Никто не может принудить наследника к оформлению имущества покойного.
Поэтому правопреемник может как принять наследство, так и отказаться от него. Данное право распространяется и на граждан, имеющих право на обязательную долю.
Обычно правопреемники отказываются от обязательной доли в имуществе покойного в следующих случаях:
- Завещатель отписал данному наследнику все свое имущество или долю, которая значительно больше обязательной. В этом случае наследнику нет смысла пользоваться правом на обязательную долю.
- В состав наследства входит не только имущество, но и долги. Обязательные наследники, как и другие, отвечают по долгам наследодателя в объеме, не превышающем их долю в имуществе. Если объем долгов больше, чем полученное имущество, то оформлять наследство невыгодно. Наследник понесет затраты на оценку, на оплату услуг нотариуса, а имущество все равно будет передано кредиторам.
- Наследник не заинтересован в оформлении имущества покойного. Если гражданин не хочет оформлять наследство, то он вправе этого не делать. Тогда его доля будет поделена между наследниками по завещанию.